非洲陶瓷市場潛力居然這麼大 有哪些中資陶瓷廠

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  受強大的人口壓力(半數非洲人年齡在19歲以下)的推動,目前非洲約有12.8億人口,預計在未來20-30年內還將增加10億。這種巨大的擴張將導致城市化的快速增長。《非洲商業革命》中指出:2015年非洲僅有六個城市的人口超過500萬,而在2030年將有17個這樣的城市,其中5個城市的人口將超過1000萬。

  非洲市場消費潛力巨大

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  這一發展趨勢已經在進行中,每年有2400萬非洲人開始移居進入城市。AfrAsia銀行進行的一項研究顯示,2007年至2017年,非洲的私人財富總額平均增長13%,2018年增長3%。預計在未來10年,這一數字還將增長34%,到2027年底將達到3.1萬億美元。

  模里西斯、迦納、盧安達和烏干達將是表現強勁的市場,私人財富增長率將在90%至150%之間。對衣索比亞、莫三比克、尚比亞、肯亞、波札那和奈米比亞的預測也相對強勁(在+50%到+80%之間),而對南非、安哥拉、莫羅克公司、埃及、象牙海岸、坦尚尼亞和奈及利亞的預測儘管幅度較小,但仍然是保持正增長。

  由於可支配收入和消費的增長,迫切需要發展能夠滿足國內需求的本土製造業。工業產值目前估計在5000億美元左右(其中12%由中國公司生產),這一潛力可能在未來十年翻一倍。

  非洲是世界瓷磚進口第三大地區

  2017年,非洲瓷磚總消費量達到9.2億平方米,增長率是過去九年增長率的一倍以上。(2017年至2018年複合增長率為8.9%)非洲本土產能也出現了類似的增長趨勢,從2008年的3.08億平方米增加到2017年的7億平方米(複合增長率 +9.5%)。但是其產能仍然不足以完全滿足需求。因此,非洲大陸仍然是世界瓷磚進口的第三大地區。

  2013年至2014年,非洲瓷磚進口占消費的比重上升至55%,隨後逐漸下降至33%。2017年,非洲進口瓷磚佔全球進口總量的11%。達3.05億平方米。

非洲陶瓷市場潛力居然這麼大 有哪些中資陶瓷廠 第2張

  2018年,非洲從中國、西班牙、印度三大瓷磚供應國的進口占總進口的77%左右,面積達2.309億平方米。西班牙在北非有更強的影響力,而中國和印度則更關注撒哈拉以南的非洲地區,有幾個共同的市場(包括南非、森埃格爾、肯亞、坦尚尼亞和安哥拉)。

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  然而,這三個的增長趨勢截然不同,甚至形成鮮明對比。印度和西班牙在2018年保持了穩健的增長(與2017年相比分別增長48%和13%),而中國——迄今為止對非洲的出口國,在2018年卻大幅放緩,銳減20.8%。

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  中國瓷磚市場在非洲的低迷在一定程度上是由於來自印度的激烈競爭。

  另一方面,非洲本土製造業的崛起也在很大程度上削弱了中國瓷磚的競爭力。奈及利亞就是一個很好的例子,2014年該國從中國進口7400萬平方米瓷磚,而這一資料在2018年僅為500萬平方米。因為其國內生產規模迅速擴大,達到1億平方米/年。肯亞、安哥拉、迦納、坦尚尼亞和烏干達瓷磚年產量均達到1000萬至3000萬平方米,這也是由中資企業直接和間接投資的結果,這些地方生產的瓷磚產品銷往與中國有著緊密貿易和投資關係的非洲。

  非洲的中資陶瓷廠

  非洲本土製造業的崛起削弱了中國瓷磚的競爭力,基於非洲龐大的消費市場潛力,越來越多中資企業進入非洲投建陶瓷廠。

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  1、旺康控股

  旺康控股由溫州商人孫堅在奈及利亞城市拉各斯市創辦,該陶瓷生產企業佔地900 多畝,目前擁有4條生產線,日均產量達到14 萬平方米,是非洲單體產量的一家企業,改變了尼日利亞當地瓷磚常年依賴進口的局面。目前,企業總員工達到2000 多人,其中當地員工佔了九成。

  在孫堅看來,非洲投資有兩大風險:一是政局,二是匯率。為了規避這些因素帶來的投資風險,當年拓荒“險中求勝”後,孫堅認定“必須要分散投資。”因此他後來再投資3 億元人民幣,分別在東非的坦尚尼亞和西非的迦納,各設立一家陶瓷企業。如今,每家企業的日均可生產6.5 萬平方瓷磚。

  孫堅還在積極謀劃專案拓展。2017年,作為溫州對外投資專案之一,旺康控股集團又在非洲的烏干達投資2 億元設立陶瓷廠。據悉,旺康在非洲的十多條生產線年產量可佔整個非洲市場需求量的四分之一。

  2、特福陶瓷

  特福陶瓷是肯亞的陶瓷生產廠,也是整個東非地區產能的陶瓷廠,總投資額預計將達到8000萬美元,該專案受到了肯尼亞當地各級政府及肯亞人民的關注和支援。其二期工程於2017年5月11日由廣州森大和科達潔能共同正式簽訂合作協議,投資總額為1.45億人民幣,具備生產3萬平方米/天以上的能力,進一步鞏固了特福陶瓷在肯亞乃至整個東非大陶瓷廠的地位。

  特福陶瓷二期專案投產實現了200×300(mm)、250×400(mm)、300×450(mm)牆磚和300×600(mm)地磚的本土工業化生產。目前,特福陶瓷一期生產線主要生產釉面地磚,投產至今產能已從初的1.9萬平方米/天提升至目前的3.1萬平方米/天。二期生產線投產之後,預計全廠總產能將超過6萬平方米/天。

  3、時代陶瓷

  時代陶瓷由福建人黃老闆於2014年經奈及利亞註冊批准落戶在奈及利亞埃多州貝南城。現工廠主要生產建築陶瓷、瓷磚、瓷片等。工廠實際面積2000畝,暫時使用面積600畝,條陶瓷生產線開始投產,第二條生產線還在建設中。現在廠區中國各技術工種一共400餘人,當地黑人工人2000人。年產6000萬平方米。

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  4、瑞亞陶瓷

  南非瑞亞瓷磚有限公司建築陶瓷生產線專案期工程於 2013年 6 月順利落成,由江西高安人朱毅投建。瑞亞瓷磚位於比勒託利亞以東50公里BRONKHORSTSPRUIT 市的 EKANDUSTRIA工業區,佔地面積 21 公頃,廠房建築面積 4 萬平方米,現有員工 300 餘人,其中中方技術和管理人員80 餘人,當地員工約 220 人。

  瑞亞瓷磚條生產線於 2013 年 10月16 日正式投產,所生產的產品為 600X600mm 尺寸瓷質釉面地磚及瓷質屋面瓦,設計日產量 1.5 萬平方米,是南非目前規模的瓷磚生產企業。

  自投產以來,公司平均日產量為 1.1萬平方米,先後共生產產品近百萬平方,銷量過半,南非大部分瓷磚和建材銷售集團,建材批發商已成為瑞亞陶瓷長期客戶,如 CTM、BUILDERS WAREHOUSE、TILE AFRICA、FERREIRAS、BATHROOM BIZARRE、KING OF TILES、BUILD IT 等,瑞亞陶瓷還設立了國外分支銷售機構四個,分別位於博茲瓦納、辛巴威、莫三比克和尚比亞。

  5、陽光易豐陶瓷

  2018年,洛陽國邦陶瓷積極投身海外,在非洲辛巴威投資建設當地建築陶瓷廠——Sunny Yi Feng(陽光易豐陶瓷(辛巴威)有限公司)。  

  該公司位於辛巴威西馬邵納蘭省尋巴地區,佔用土地40公頃,新建兩條大型牆地磚生產線,一條日用陶瓷生產線,該專案建成後,將形成年產1200萬平方米牆地磚的生產能力,銷售範圍以辛巴威為中心,輻射南非、莫三比克、尚比亞、馬拉維、馬達加斯加等,有效解決了當地建築裝飾材料品種少,價格高等問題。  

  2018年10月22日,陽光易豐陶瓷(辛巴威)有限公司在其專案現場舉行奠基儀式,計劃投資1.2億美元。2019年5月12日開始生產瓷磚,目前每天生產瓷磚2.5萬平方米。如果裝置滿負荷生產,預計每天可生產瓷磚3.5萬平方米。目前,產能已達到75%,預計很快就會全線投產。隨著投資增加,該廠還將安裝兩條生產線,生產盤、碗等日用瓷。

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  公共建築及社會住房推動的瓷磚用量

  德勤(Deloitte)釋出的《2018年非洲建築趨勢分析》顯示,2018年非洲建築行業相對於前一年出現了真正的繁榮,專案數量從303個增加到482個,增長了60%,總價值達到4710億美元(+53%)。在專案數量和價值方面排名的是埃及、肯亞、衣索比亞、南非和阿爾及利亞。

  埃及的新首都尤其引人注目,它位於開羅以東的沙漠中,計劃於2020年中開放。當局打算將政府、中央行政機關和議會使用的所有辦公室和建築(佔地700平方公里)以及650萬居民在三年內遷至法老新城。總體規劃還包括一個國際機場、一個科技發展基地、醫療設施和4萬間酒店客房。

  埃及正在建設的另一個大型專案是新阿拉曼市。新阿拉曼市位於該國西北海岸。包括政府提供的596億美元資金在內,埃及將投資3370億美元建設新的“價值數百億美元的生態城”,成為埃及新的裡維埃拉,這裡將配備旅遊、住宅、農業和工業區。

  2018年6月,摩洛哥啟動了第二期c大型基礎設施專案,該專案將沿著布林格雷格河(Bouregreg)延伸至首都拉巴特和鄰近的商業城市之間,總建築面積約為87.5萬平方米。該發展專案包括住宅(4,200個住宅單位)、商業區、寫字樓、社會文化及康樂中心、醫療設施、停車場及酒店。預計將於2024年完工,總費用估計為7.86億美元並創造1萬個工作崗位。  肯亞和奈及利亞都參與了主要的社會住房專案。肯亞政府與聯合國專案事務廳(UNOPS)簽署了一項協議,將建造10萬套廉租房,這是一項更廣泛專案的一部分,該專案計劃到2022年建造50萬套新房,投資約130億美元。

  在奈及利亞,聯邦政府計劃投資約12億歐元,旨在為不富裕人群彌補該國的住房赤字。此外,拉各斯州州長宣佈了一項在萊基自由貿易區西北象限建造新城市的專案,毗鄰未來的國際機場和該地區的深海港口。計劃中的2.49億美元投資將包括為15萬人建造住房、商業建築、金融大樓、學校、醫療設施和酒店,以及一個工業和物流園區。