傢俱製造作為墨西哥的主要產業已經發展了數十年。
對美國採購商來說，近幾年來中國與美國不斷升級的貿易摩擦，再加上COVID-19疫情的影響，全球的採購環境正在變化，開始了一項針對墨西哥傢俱行業的實地考察。
在採訪中我們發現，墨西哥傢俱製造商或採購公司正強調其靠近美國市場的優勢。不過，他們也意識到全球競爭仍然是一項挑戰，而這也將讓強者脫穎而出並持續發展。
位於普埃布拉州(Puebla，墨西哥城市)的工廠是Horizon Home公司的六家原材料工廠之一，其總裁拉爾夫·奧羅斯科(Ralph Orozco)表示：“當我們與一家工廠建立合作伙伴關係時，我們試圖將其提升到一個新的水平。市場正在不斷尋求新產品，我們告訴在普埃布拉州的合作伙伴，競爭對手不是馬路對面的工廠，而是全球性的。”
這資訊非常重要。除了在普埃布拉州的四個傢俱廠外，還參觀了位於蒙特雷地區的兩個工廠，包括Palliser和顧家家居(Kuka Home)。
這些公司都在墨西哥進行了大量投資，主要是由於墨西哥與美國毗鄰，產品能夠更快上市。
確實，傢俱製造作為墨西哥的主要產業已經發展了數十年。2019年，墨西哥向美國出口了12億美元的產品，比2018年增長了5%，美國市場的出口量位居第4，排在中國、越南和加拿大之後。
按照出口量高低的產品類別依次是：雜木傢俱，軟墊木椅，軟墊靠背木椅，軟墊金屬椅和木製臥室傢俱。
中國和越南的生產大多集中在特定區域。不同的是，墨西哥的生產分佈於全國各地，從蒂華納(Tijuana)、杜蘭戈(Durango)，到瓜達拉哈拉(Guadalajara)，奇瓦瓦州(Chihuahua)和墨西哥城。
此次探訪之行的重點是墨西哥第三大城市蒙特雷(Monterrey)，因為該地區的家居工廠正在擴張，其中包括Palliser傢俱和軟裝廠房，以及顧家(Kuka)新廠房。
樂至寶(La-Z-Boy)在該地區也有工廠，但拒絕了我們的參觀訪問。
01
顧家家居墨西哥公司：更快的交付和週轉
在蒙特雷以北車程約45分鐘的地方，顧家正建造一個13萬平方英尺(約12077㎡)的工廠，以生產定製傢俱。
實際上，墨西哥的這家工廠在中美貿易戰之前就已經規劃。
顧家居家北美區總裁史蒂夫·拉什(Steve Lush)表示，“這只是我們在全球範圍內發展的戰略，與關稅無關。現在的形勢刺激了這種發展，因為許多零售商正想方設法規避供應鏈的風險。
“短期內，我們(墨西哥)的關稅問題無需擔心。價格定位可能會略有變化，但即使關稅完全取消，它仍然會帶來巨大的價值。對我們來說，這絕對是一項長期合作。”
該廠距I-85號公路約8公里，可直達美國德克薩斯州拉雷多(Laredo)的邊境。“那裡距離我們工廠大約兩個半小時，所以是非常便利的位置。”
該工廠定於五月開始發貨，初期將僱用約250名員工，計劃在五年內僱用1,500名員工。
最初將每月裝運20輛貨車產品，到2020年底將每月裝運40至45輛貨車。五年內預計每月可運送650輛貨車的產品。
在這個工廠訂貨後4周之內即可交付，而從中國發貨需要12~14周。
從墨西哥進口到美國的傢俱價格預計為：布藝沙發699~849美元，真皮沙發999~1,299美元。
這與從中國進口類似產品的價格大致相同，包括關稅和運費。
“美國市場在我們的業務中佔據很大份額，而許多重要客戶表示，如果我們要像過往那樣與客戶持續同步增長，就要提供更快的週轉速度，這是彼此繼續合作的重要影響因素。”史蒂夫·拉什(Steve Lush)表示。
“將我們的製造基地多元化分佈，墨西哥將成為我們對中國製造的補充，而不是完全替代，”
他補充說。“那些尋找快速定製訂單的客戶和往常客戶是完全不同的，我們認為這是一項不錯的附加業務。”
他還指出，新工廠的目標受眾是中端以及中高階產品的經銷商，他們手裡有足夠的特殊訂單來維持這部分業務。
他說：“這並不適合所有人，但適用於我們的大部分客戶。”
“我們有很多的諮詢客戶，有數十家經銷商準備簽約。我預計到今年年底，將有很多經銷商加入，他們興趣濃厚。但選擇合作方時會經過謹慎衡量，不會過量生產。”
02
Palliser公司：最重要的是供應鏈
Palliser已經有一個固定傢俱和移動傢俱的製造模式：蒙特雷的薩爾提略(Saltillo)的工廠生產固定裝潢，拉斯科琳娜(Las Colinas)的工廠生產移動傢俱，原材料由其在馬塔莫羅斯(Matamoros)的裁剪工廠提供。
當公司於1980年左右在薩爾提略首次開展業務，墨西哥因為靠近美國市場且生產成本較低，還擁有一支強大的勞動力隊伍以及完善的供應鏈，這些優勢一直持續到今天。
除了在加拿大第八大城市溫尼伯(Winniepeg)獨家生產的Pinnacle系列產品外，墨西哥工廠製造各種價位的成品，包括為公司許可的Sarah Richardson系列產品提供裝飾。
“我們在這裡生產整個產品線，” Palliser公司品牌和高階營銷高階總監馬蒂·卡什(Madi Cash)說。“因為我們要服務境外客戶，所以質量和製造流程都不能出差錯。”
“我們的產品總體上講究細節，質量水平優於許多競爭對手，並且我們提供優質的保修和客戶服務，” 卡什補充道。
“所有這些要素共同構成了產品價值，使我們能夠居於市場領先地位。我們的另一個獨特優勢是，每一件產品都是按需生產的，不需要囤貨或從庫存中提貨。”而這也促進了該公司在墨西哥的快速發貨。
她指出：“我們的某些競爭對手確實提供了定製服務，但他們的產品在中國或越南生產，定製時間為8~12周。那麼，在30~40天內就能收貨有多大競爭力呢?高效讓我們勝出。”
Palliser可以為成千上萬個SKU提供350種面料，其中包括固定傢俱和移動傢俱的許多不同配置。
“我們認為那是我們的最大優勢，並且以我們在該行業中的所有經驗來看，當你找到最佳‘發力點’，你就真正開始看到收穫了。”
他們指出，快速運送的能力還取決於供應鏈的速度和效率。儘管該公司庫存了大量原材料，甚至削減了自己的商品，但該公司依賴於這些材料的順暢流動，而不論這些材料來自墨西哥境內或境外。
“其中最重要的是供應鏈：獲取所有材料和零件，” Palliser公司全球製造副總裁沙黎士·帕特爾(Shailesh Patel)說。“如果您擁有所有零件，我可以在一天內製造出產品。”
他補充說：“挑戰在於確保供應鏈高效，我們正在考慮減少這些週期時間，這是最大的挑戰。我們的目標是在30天內發貨率達85%~90%。在過去的幾個月中，我們取得了重大進展。”
03
櫃類傢俱製造商：和亞洲供應商的競爭
出於對木製品公司以及出口情況的重視，參觀了普埃布拉地區的四家工廠。
其中包括櫃類傢俱製造商Nero Lupo，該公司在其位於普埃布拉州喬魯拉(Cholula)的新傢俱工廠增加了約100名工人，預計4月份開始生產。
該公司主要通過Urban Roads銷售，後者將於今年春天推出新產品線，以配合休閒木製傢俱產品線。
“我認為沒有人會接近這種模式，”Urban Roads合夥人、總裁兼CEO湯姆·哈拉斯(Tom Halasz)說，“這種在墨西哥的全屋模式，據我所知，沒有其他工廠能製造出與休閒桌相配的外觀精緻的裝飾品。我們現在非常興奮。這是一個漫長的過程，要做到這樣的事情需要很長時間和很多工作。”
他還表示，“墨西哥是美國的好夥伴。我們國土相接，運貨基本用卡車，而非海上集裝箱。我們的運輸速度快了大概75%。”
Nero Lupo的老闆費爾南多·羅德羅·坎德爾(Fernando Rodero Candela)說：“我們的想法是使市場有所不同。”
他指出，木質部件的表面處理和樣式將在室內裝飾和櫃類產品之間進行協調。“我的座墊將始終與我所有其它傢俱相匹配。我們可以提供任何你想要的組合套裝。”
如今這家木廠擁有約700名工人，生產臥室傢俱、餐廳傢俱和休閒傢俱，每月可生產約20萬件。
這個佔地10萬平方英尺的室內裝潢廠僱用約100名工人，每月生產約18,000件。布藝沙發的預計零售價約為599美元。
另一個在普埃布拉投資的公司是櫃類傢俱商International Furniture Direct。
去年，該公司新建了近700,000平方英尺的工廠，將5個生產區合併成一個。
“四年前，公司決定購買土地從頭開始建廠。我們花了四年的時間才建好。”
總經理米格爾·奧喬亞(Miguel Ochoa)指出，僅土地和建築成本就高達700萬美元，其中不包括新裝置。
“我們做了大量的工作，但現在很穩定，生產能力已比四年前翻了一番。”
該工廠佔地65萬平方英尺，與瓜達拉哈拉的姊妹工廠大小大致相同，分佈在校內的五棟建築物中，包括一個金屬廠和三個木材廠。
該校園還包括一棟專門用於塗裝的樓，以及一個綜合倉庫。
總經理奧喬亞說，公司的臥室傢俱、餐廳傢俱和休閒娛樂傢俱產能從每天800件發展到如今1200件，總產能約為每天1600件。
其中一條傢俱產品線由巴西松、智利鬆和北美黃鬆製成，從訂購日起幾周之內就可以交貨。
總經理說：“與亞洲的競爭仍然存在，但我們的主要優勢在於，對客戶而言，如果今天下訂單，他們可以在5周內收貨，而非等待3~4個月。
我們可以進行卡車裝卸，半卡車運輸，並且可以混合和匹配SKU，因此非常靈活。亞洲進口傢俱的價格要低一些，但質量卻完全不同。”
他補充說，使公司在市場上更具競爭力的另一個因素是其在美國的多個倉庫，包括亞特蘭大，芝加哥，鳳凰城和德克薩斯州的休斯頓，這些倉庫在一週或更短的時間內發貨。
這些是其在墨西哥的兩個整車倉庫的補充，該倉庫的貨可全部由卡車運送。
他補充說：“我們可以立即響應客戶的需求。這有助於我們與中國乃至亞洲競爭。”
墨西哥的卡車運輸價格越來越高，這削弱了墨西哥的優勢。但基於每週50至60輛卡車的運輸量，公司有能力談到更好的運價。
公司還承擔了從墨西哥到邊境的運費，以降低運費變動對客戶的影響。
04
Horizon Home：和墨西哥代工廠共同進步
Horizon Home則截然不同。在普埃布拉，它與代工廠進行長期緊密地合作，並根據對美國市場的瞭解為工廠提供指導和專業知識。
公司創始人拉爾夫·奧羅斯科(Ralph Orozco)大約在25年前首次來到普埃布拉，當時製作的大多數傢俱都是鄉村風格的，這在當時和之後幾年中是最成功的風格之一。
但是隨著市場的發展，Horizon Home幫助一些工廠與時俱進，不僅在風格上發展，而且還從金屬到石材等原材料的混合使用上進步。
他說：“就我們而言，因為我們與數家不同的工廠合作，所以我們可以利用它們在製造產品方面的優勢。部分產品只是實木錶殼件，另一些產品由金屬、石材與木材混合在一起，這樣就更加精緻，被賦予更高的價值。”
他補充說：“每個工廠都有自己的特點，但我們通過為他們提供工程技術、設計以及派遣技術人員來參與其中。”與其他公司一樣，即使卡車運輸成本不斷上漲，靠近市場仍然是墨西哥的最大優勢。”
銷售部副總裁費利佩·奧羅斯科(Felipe Orozco)表示：“所有方面都重視速度，而不僅僅是交貨方面。大多產品通常需要4周的交貨時間。開發速度和產品上市速度也很重要，我們必須高效地開發產品並進行展示。假設我們在拉斯維加斯展示產品，當一個客人進入展廳詢問‘我什麼時候能買到它’，我們回答‘您下單後很快就能收到’，他們往往會下單。墨西哥開發產品並將其推廣向亞洲市場的速度比較滯後，成為一個巨大差距。”
像在墨西哥採購或生產傢俱的許多企業一樣，Horizon Home的產品線是實木，特別是可持續發展的智利松木。費利佩指出，臥室四件套的零售價從1,299美元至2,499美元，而餐廳桌椅的零售價從799美元至1,699美元，與亞洲價格競爭最大的是餐椅價格。
他說：“桌子倒不重要，而是椅子。設計將讓價格競爭不止於墨西哥本土。這就是為什麼我們要將餐桌椅組合成套出售。如果該套系產品被認可，那麼就可以和來自亞洲的競品價格區隔開來。”
05
Santa Fe Rusticos：標準化生產讓交付更快
但是，一部分價值還在於墨西哥大大小小的工廠的標準化生產。在我們參觀的每家工廠中，都有很多人在處理成品，從椅子框架的構造到木構件的雕刻和精加工。
這一現象在Santa Fe Rusticos公司最為明顯，這家公司生產實木的臥室傢俱、餐廳傢俱和娛樂休閒傢俱等。精加工是其核心競爭力之一，因為許多配件都經過複雜的手工打蠟處理，使人聯想到Lorts，Chaddock和Habersham等精加工高階產品。
它的效率很高，可以在幾周內交付。
“首先吸引人的是我們的品質：用松木製成的品質會有所不同，”董事兼創始人丹尼爾·博尼拉·韋爾塔(Daniel Bonilla Huerta)說，“而且產品很有復古感。”
最大的挑戰之一是價格，因為一些客戶將實木產品線與來自亞洲的便宜的MDF或KD產品進行了比較。話雖如此，該公司認為接近市場是相對於亞洲的主要優勢。
“無論多少貨，我們都可以在3~4周內運到美國。由於非常接近市場，並且產品純手工製造，客戶可以決定一次訂20件還是10件，我們沒有最低起訂數限制。這對客戶而言是一個優勢，因為他們可以將5~7種貨裝在同輛卡車，而不用一車只裝一種貨。他們可以更快地處理庫存，每3~4個月就可以開發新設計。”該公司老闆的女兒同時也是銷售經理表示。
她還指出，該地區擁有大量優秀的供應商，它們可以更高速地提供開發、生產和運輸產品所需的原材料。
06
培訓熟練工人依然非常重要
在許多方面，墨西哥傢俱行業面臨的挑戰在全球範圍內都是相同的，尤其是招募和留住工人。
顧家家居在墨西哥的新工廠將僱用大約250名工人，並計劃在五年內增長到1,500名。“這裡的情況非常特殊，擁有優秀且穩定的勞動力，正如我們所願。”顧家家居北美地區總裁史蒂夫·盧什(Steve Lush)說道。該地區約有500萬人口。
但是他也同時認識到，儘管該地區有許多熟練工人，但他們不一定具有裝飾用品生產或手工縫製的技能，這兩種工作都將在其新工廠中進行，工廠將於4月開始生產。
“新工廠需要對員工進行培訓。”他說道。公司已與當地政府合作，後者提供了專門的培訓計劃，包括縫製和框架構造等技能。
此外，公司還從中國引進了一些熟練工人和管理人員，至少20名直屬經理，最初約佔總勞動力的10%，以幫助新工廠進行職業培訓。
此外，還將有墨西哥工廠經理參與該過程，並與掌握西班牙語的中國管理層進行溝通。
Palliser公司已經在墨西哥超過20年。公司全球製造副總裁沙黎士·帕特爾說：“墨西哥人的技術水平非常出色。他們願意學習和培訓，並且渴望學習新概念，因此非常適合傢俱組裝，有很好的職業道德。”
儘管公司的員工流動率從7%下降到了4%左右，但培訓對於保持公司的高質量標準仍然至關重要。Palliser的培訓過程非常全面，持續長達六個月，從基礎縫紉開始，然後逐步發展至更高層面。
“這是我們現在面臨的最大挑戰。我們致力於以正確的方式培訓員工。只有他們真正做好準備，才能投入生產工作。如果他們看到我們正在投入時間和精力來幫助他們學習一些獨特的技能，我們可能會留住更多人才。”副總裁說道。
Palliser公司的品牌和市場行銷高階總監卡什補充說，該公司還進行員工敬業度調查，以瞭解員工對工作的喜好或不滿。此類調查有助於公司進行改進，使人們對工作滿意並投入工作。
“通常我們會有一些改善，例如自助餐廳改善了我們提供的食物或類似有趣的活動。公司75週年紀念日(2019年)時，我們在溫尼伯以及工廠舉行了慶祝活動。活動氛圍非常好，參加者也非常多。”
她補充說：“在這類活動中，我們讓員工休息放鬆幾個小時，帶家人來與我們一起慶祝。我們努力鞏固企業文化，這是極具意義和影響力的。”
07
有競爭力的薪酬和福利
儘管許多人沒有透露他們工人的具體工資，據透漏一個普通傢俱工人的月收入大約為600美元，外加健康保險和帶薪休假等福利。
僱主們正試圖在薪酬和福利方面保持儘可能高的競爭力，與當地平均薪酬相匹配或超過當地平均薪酬。
櫃類傢俱商Horizon Home在普埃布拉地區約有6家工廠，在瓜達拉哈拉有兩家工廠。公司官員指出，那些薪水和福利具有競爭力的工廠往往會留住員工。
該公司總裁拉爾夫·奧羅斯科表示：“就像其他任何事情一樣，你正確對待員工的權利，為他們提供了良好的工作環境，支付了更高的薪水，使他們覺得自己得到了公平的報酬，那他們就會留下來。我們一直都認為，留住有才華的工人是關鍵。”
實際上，公司能否留住員工取決於它在此地的聲譽。“眾所周知，工廠的工作比較穩定，不至於朝不保夕。在這裡，一旦入職，除非做錯了什麼或不想繼續工作，一般不會失業。”
櫃類傢俱商International Furniture Direct表示，許多員工自20多年前成立以來就一直在這裡工作。“該地區主要以傢俱而聞名，這是當地傳統的一部分，”
該公司總經理奧喬亞說，該公司具有吸引工人並使他們免遭大眾和奧迪之類的競爭對手‘偷獵’的能力。除了提供有競爭力的薪酬和福利外，該公司還提供晉升空間，並歡迎工人的反饋。
“我們希望員工與公司有更多的接觸，而不僅僅是在工作中增加一個人。這就像一個大家庭，我們希望聽到每一位員工的聲音。這是通過獲取想法來改進公司的方式。沒有人無所不知，但我們所有人團結在一起，可以做得更好。”